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    基金季度報告有什么用?基金季度報告重點看什么?

    基金的季度報告是我們了解一支基金非常重要的材料,但是很多投資者卻覺得季度報的內容太多,太繁瑣而忽略季度報,這顯然不是一個成熟的投資者的做法。

    根據相關規定,基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成基金季度報告,并將季度報告登載在指定報刊和網站上。相比于半年報和年報,季度報的時效性更強。在我們進行基金交易的平臺上,一般都可以看到相關基金的季度報告。

    基金季度報告中的重點內容是哪些呢?

    基金凈值表現

    通過基金凈值白哦先了解過去一段時間基金的收益情況怎么樣,主要是看基金凈值在過去一段時間的凈值增長情況,還有就是在這段時間基金凈值增長相對于業績比較基準的表現,也就基金創造超額收益的能力,越高當然是越好的。

    投資組合報告

    主要看這只基金買了什么,對應的股票、債券的倉位是多少,重倉持有了哪個股票或者行業等等。這里可以了解出基金經理的投資風格,操作策略的執行度有多高,是否發生明顯的風格偏移等等。

    基金季度報告有什么用?基金季度報告重點看什么?

    投資策略和運作分析

    這一部分,基金經理主要針對基金和市場情況對投資策略做具體的分析,也可以看到基金經理整體的投資策略的情況還有個股的選擇,在個股的選擇上,比如有的基金是這樣寫的:我們優選具有持續成長性、競爭力較強的平臺型公司,希望通過優秀公司的領先優勢降低行業需求的波動性風險,力爭獲取長期穩定超額收益。

    可以考慮是否與自己的投資理念依舊保持一致。

    把握這幾個部分,基本上就完成了對季度報的重要內容的獲取。

    來源:希財網



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