北京君正股吧股吧討論區？北京汽車股票？

智通財經APP獲悉，開源證券發布研究報告稱，考慮到行業“缺芯”趨勢仍在延續，北京君正(300223.SZ)下游IOT及汽車行業景氣度持續向好，該行上調盈利預測，預計2021-23年歸母凈利潤分別為8.19(+2.13)/11.38(+1.89)/15.76(+2.59)億元，對應EPS1.75/2.43/3.36元，當前股價對應PE為84.1/60.5/43.7倍，維持“買入”評級。

開源證券主要觀點如下：

2021H1業績再超預期，預計單季度實現歸母凈利潤3.13億-4.03億元

2021年7月23日晚，公司公告2021年上半年業績預告。公司上半年預計合計實現歸母凈利潤3.13億元-4.03億元，同比增長2631.64%-3412.62%。Q2單季度來看，預計實現歸母凈利潤1.93億元-2.83億元，同比大幅扭虧，環比增長60.83%-135.83%，業績再超預期。2021年上半年公司智能視頻芯片及車載存儲芯片下游景氣度高企，公司一季度末開始全面提價，從而驅動公司整體盈利能力顯著提升。

本部AIOT和智能視頻芯片量價齊升，行業格局變化之下迎來歷史機遇

2021H1公司主要產品線銷售均保持了良好的同比和環比增長，其中公司本部的AIOT和智能視頻芯片在行業景氣向上過程中迎來了量價齊升。公司自主研發的視頻編解碼器已能夠支持國際主流的多種視頻格式，微處理器芯片亦廣泛應用于智能家居和智能穿戴等物聯網終端。在中美貿易摩擦背景下，行業競爭格局發生變化，公司積極把握歷史性機遇，憑借在AI處理能力、高清性能、性價比及功耗等方面的優勢將充分受益于行業的景氣向上以及市場份額的提升。

以車載存儲芯片為基礎，平臺型車規級芯片供應商正成型

公司目前面向車規級芯片領域的產品結構以存儲芯片(DRAM/SRAM/FLASH)為主，已具備完整的車規級芯片實驗室和流程，并且已經切入了全球主要車企的供應鏈體系。公司不僅持續拓展車載存儲芯片市場，加快LPDDR4、DDR5等高端產品的研發推出，加速進口替代。同時，公司LEDDriver正在快速放量，G.vn網絡傳輸接口芯片正在逐步推出，車載視頻ISP芯片正研發儲備，“計算+存儲+模擬”三大芯片的業務布局已成型。隨著新產品在車規市場的陸續導入，公司正邁向平臺型的車規級芯片供應商。

風險提示：公司新產品推進不及預期。

本文源自智通財經網