大西洋 600558 股吧？大西洋600558重組？

公告日期：2015-07-02

證券代碼：600558 證券簡稱：大西洋 公告編號：臨2015-61號

四川大西洋焊接材料股份有限公司

關于籌劃非公開發行股票進展的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“大西洋”)因籌劃非公開發行股票事項，經公司向上海證券交易所申請，公司股票于2015年3月25日下午起停牌。公司分別于2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月15日、2015年4月22日、2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日和2015年6月25日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露了相關停牌及進展公告。

一、延期復牌的審議情況

2015年4月14日，公司第四屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于籌劃非公開發行股份第二次延期復牌事項的議案》，同意公司申請公司股票第二次延期復牌。經向上海證券交易所申請，公司股票自2015年4月16日至2015年5月5日繼續停牌。

2015年5月4日，公司2015年第二次臨時股東大會審議通過了

《關于籌劃非公開發行股份第三次延期復牌事項的議案》，同意公司申請公司股票第三次延期復牌。經向上海證券交易所申請，公司股票自2015年5月6日起繼續停牌75日，即公司股票自2015年5月6日至2015年7月19日繼續停牌，公司股票將最晚于2015年7月20日復牌。

二、本次非公開發行股份的籌劃進程

公司本次非公開發行股份募集資金擬用于收購一家境內非上市股份公司(以下簡稱“目標公司”)51%的股權，同時將為目標公司配套募集部分流動資金。公司及各中介機構、目標公司現控股股東正全力推進本次非公開發行各項工作。各項工作主要進展如下：

1、本次非公開發行募集資金數量仍在論證過程中

公司與各中介機構已基本確定本次非公開發行的募集資金數量，已確定部分募集資金用于收購目標公司51%的股權，并將為目標公司配套募集部分流動資金。目前，目標公司全部權益的評估價值基本確定，但評估報告尚未出具，因此目標公司的股權收購價格尚未最終確定，此外為目標公司配套募集的流動資金數量也未最終確定。

2、與投資者的合作仍在商討過程中

公司已就本次非公開發行股份與潛在投資者就大體的合作內容達成了共識，潛在投資者擬以鎖價方式參與認購本次非公開發行的股份，因募集資金數額尚未確定，發行數量也暫未確定，因此公司尚未與投資者簽署附條件生效的股份認購協議。

3、尚未向國資管理部門遞交申請文件

截至目前，募集資金數量與投資者均未能最終確認，因此本次發

行事項尚未向主管的國資管理部門提交申請文件。

鑒于上述原因，公司目前仍無法最終確定本次非公開發行股份方案，該事項仍存在不確定性。

三、已確定的本次非公開發行方案的內容或尚無法確定的內容公司本次非公開發行股份確定為向不超過10名特定對象發行股份，本次非公開發行股份擬引入外部投資者，公司控股股東、實際控制人不參與本次非公開發行股份的認購。認購方式為現金，募集資金擬用于收購目標公司51%的股權，并將為目標公司配套募集部分流動資金。

截至本公告日，對擬收購的目標公司的盡職調查工作已基本完成，其中法律問題已梳理完畢，對目標公司在行業中當期的競爭地位及未來的競爭能力和發展前景的調查、分析也已基本完成，審計、評估等中介機構已完成現場工作，審計報告已經出具，評估報告數據基本確定，但報告尚未出具，因此目標公司的具體估值尚未最終確定。由于募集資金數量尚未確定，因此本次非公開發行對象(不超過10名合格投資者)也尚未最終確定，故本次非公開發行股份的具體方案尚需進一步論證，暫不能最終確定。

四、盡快消除停牌情形的方案

公司將全面加快推進本次非公開發行股份事項的各項工作，公司董事會將繼續督促、要求相關方加快推進對目標公司的盡職調查、審計、評估等工作，盡早確定本次非公開發行方案。

停牌期間，公司將根據本次非公開發行股份的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。若公司在2015年

7月20日前完成本次擬收購目標公司的審計、評估及其他相關工作，公司將及時披露本次非公開發行方案并申請提前復牌。若公司在2015年7月20日前仍然不能披露本次非公開發行方案，公司將在停牌期限屆滿之前向上海證券交易所申請公司股票于2015年7月20日復牌，同時披露公司終止籌劃本次非公開發行公告，承諾6個月內不再籌劃同一事項，并在公告終止籌劃本次非公開發行后的2個交易日內召開投資者說明會，向投資者詳細說明籌劃過程以及停牌期間未完成籌劃的具體原因，并公告投資者說明會召開情況。

本次籌劃非公開發行股份事項仍存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事會

2015年7月2日