我國工業硅消費及進出口情況

我國是工業硅第一大消費國和出口國，隨著我國有機硅及多晶硅生產技術的顯著進步、市場規模快速增長，我國工業硅消費表現出內需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢，多晶硅需求將成為工業硅消費增長的核心驅動因素。

我國工業硅消費總體情況

近年來我國工業硅消費量保持穩步增長，2010—2021年消費規模由134.2萬噸快速增長至313.2萬噸，復合年均消費增長率為8%，其中國內消費量由71.6萬噸增長至235.8萬噸，復合年均增長率達11%。終端下游產業包括有機硅、鋁合金、多晶硅等，具體應用范圍已經擴展到國防軍工、信息通信、新能源等相關領域中，在我國經濟社會發展中具有特殊地位，是新能源產業發展不可或缺的重要材料。

近幾年隨著國內有機硅、多晶硅技術的快速迭代，以及市場需求和規模的大幅擴張，我國工業硅消費表現出“內需替代出口、化工超越冶金”的趨勢。2021年我國國內工業硅消費結構中，有機硅消費占比28.7%，出口消費占比24.7%，鋁合金消費占比20.7%，多晶硅消費占比19.9%，耐火材料等其他產品消費占比6.0%。當前在“碳中和碳達峰”的政策指引下，預計至2023年多晶硅消費需求將超越鋁合金和出口需求。

我國工業硅區域消費分析

華東是我國工業硅最大的消費區域，2020年消費占比達到42%，有機硅、鋁合金、多晶硅三大下游產業在該區域均有分布。華北消費占比17%，排名第二，主要消費貢獻來自北方第一大出口港天津以及內蒙古、河北等省份的有機硅、鋁合金消費。華南消費占比15%，排名第三，主要消費貢獻來自第一大出口港黃埔港以及廣東本省的鋁合金消費。近年來西北地區尤其是新疆的多晶硅、有機硅消費逐漸增加，2020年西北消費占比14%，排名第四。

隨著有機硅、多晶硅的快速發展，我國逐漸形成了較多具有明顯區域特征的小型消費市場，如新疆、四川、云南等地區呈現外銷占比逐年下降，本地消費比例逐年增加趨勢。

工業硅優質的物理和化學屬性，使其廣泛應用于工業生產的各個環節，下游產業企業布局各具特點，其中有機硅單體生產企業共計11家，主要分布于華東和西北兩大區域，以國企和上市公司居多，產能集中度高，且多為經營業務廣泛的集團公司；多晶硅生產企業12家，主要分布于西北、西南區域，頭部均為境內外上市民營企業；鋁合金產能則較為分散，企業數量龐大，主要分布在華東和華南區域。

我國工業硅進出口情況

我國工業硅出口為主，進口較少，近兩年出口占我國工業硅消費總量的比例約在30%。得益于國內需求的快速增長，出口比例在逐年減少。2005年5月我國取消工業硅13%的出口退稅，其后出口關稅的調整經歷三個階段：2008年1月出口暫定關稅稅率10%，2008年12月調整至15%，2012年12月取消出口暫定關稅并延續至今。工業硅出口流程與其他工業品類似，主要有訂艙、報關、出提單、目的港清關、收款等環節，但基本不涉及保稅倉儲。

2010—2021年我國工業硅出口量整體維持小幅上升趨勢，年出口量在50萬—80萬噸。然而出口消費占我國工業硅消費的比重卻從2010年的47%下滑到了2021年的25%左右，主要原因是近年來國內有機硅、多晶硅快速發展導致國內消費占比逐漸增加，相比之下海外工業硅需求增速放緩。

從絕對量來看，由于我國工業硅產能相比海外成本優勢較為明顯，海外成本高企疊加老舊產能出清，預計未來我國工業硅出口量有望保持穩定趨勢。從消費占比來看，我國有機硅、多晶硅需求的快速增長將使出口占我國工業硅消費的比重逐年遞減。

?來源：期貨日報