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一、觀點簡述
：國際油價小幅震蕩。多家歐美媒體報道，瑞士政府正在制定應對冬季能源危機的應急預案，草擬節電措施包括限制民眾駕乘電動車出行等。俄羅斯副總理諾瓦克當地時間4日在接受媒體采訪時表示，針對西方對俄海運出口原油實施價格上限的做法，俄方的態度沒有改變，哪怕俄羅斯不得不減產，也不會向對俄實施限價的國家出口石油和石油產品。美聯儲負責金融監管的副主席巴爾表示，下次會議加息50個基點是合理的。操作思路以高位震蕩偏弱為主，注意止盈止損。
：新加坡企業發展局周四公布數據顯示，截至11月30日當周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油(除外)庫存增加16.6萬桶，至2周高位1989.4萬桶。新加坡地區燃料油浮倉庫存依然較高，亞洲地區燃料油供需依然寬松，但受制于高硫裂解價差偏低影響，高硫處于低景氣度低估值狀態中。低硫燃油供應端因汽油原料、中東新增產能等因素而增加，不過低硫與柴油價差仍處于高位。操作思路以震蕩偏空操作，觀望為主，注意止盈止損。
二、今日要聞
【原油行業資訊】
1、大約一半因歐盟制裁生效而減少的的俄羅斯原油可能流向亞洲，60美元/桶上限對亞洲的直接影響可能有限，12月1日，普氏烏拉爾離岸Primorsk原油價格為55.79美元/桶。
2、隨著新年來臨，俄烏戰爭對大宗商品市場的影響減弱，以及幾個國家計劃提高產量，鑒于供應擔憂可能會退居次要地位，預計亞洲價格將在2023年出現合理調整。
3、2023年全球乙烯市場將面臨需求疲軟、利潤微薄和能源成本波動的壓力。歐洲乙烯和衍生品利潤率可能在2023年受到進一步威脅。美國出口也給歐洲帶來壓力
4、NYMEXHenryHub的1月期貨合約12月5日跌破6美元/百萬英熱單位，為3月以來的最低水平，自由港碼頭再次重啟延遲，天氣比此前預期的要溫和。
5、來自伊朗的急需凝析油有限，導致委內瑞拉原油產量從10月的76.5萬桶/日環比下降至11月的71.6萬桶/日。
6、澳大利亞在非石油礦產勘探方面的支出在7月至9月創下了10.8億澳元(7.39億美元)的歷史新高，盡管東海岸發生洪水，成本持續上升，但企業仍在繼續尋找、基本金屬、電池礦物和煤炭。
三、品種詳情
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品種 |
基本面分析 |
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市場行情 |
美國部分經濟數據表現超預期，美聯儲激進加息可能性仍存，壓制了OPEC+減產及西方對俄制裁帶來的利好，國際油價漲后收跌。NYMEX01合約76.93跌3.05美元/桶或3.80%；ICE布油期貨02合約82.68跌2.89美元/桶或3.38%。 |
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原油 
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央視新聞援引多家歐美媒體報道，瑞士政府正在制定應對冬季能源危機的應急預案，草擬節電措施包括限制民眾駕乘電動車出行等。有業內人士稱，受“限價令”影響，國際能源市場的不確定性正在涌現，國際油價飆升可能性也大大提高。還有市場分析人士指出，歐盟的“限價令”正將自身能源安全置于危險之中。美國《政治報.歐洲版》當地時間12月5日報道，歐盟委員會和歐盟成員國代表討論了歐盟第九套對俄羅斯制裁方案，制裁項目可能將達180項，涉及技術、金融及媒體領域。一名外交消息人士透露，新一輪對俄制裁協議或將在下周歐盟外交事務委員會會議及歐盟峰會之前就能達成。俄羅斯副總理諾瓦克當地時間4日在接受媒體采訪時表示，針對西方對俄海運出口原油實施價格上限的做法，俄方的態度沒有改變，哪怕俄羅斯不得不減產，也不會向對俄實施限價的國家出口石油和石油產品。他還指責西方的這一做法是野蠻干涉市場，違背了世貿組織制定的所有規則。根據美國政府周三公布的數據顯示，美國9月份石油產量增長2.4%，至1227萬桶/天，為疫情暴發以來的最高水平。英國石油巨頭英國石油公司bp贏得地中海埃及尼羅河三角洲近海兩個石油勘探區塊。被稱為西北阿布基爾近海區塊（NorthwestAbuQirOffshoreArea）和Bellatrix-Seti East區塊的這兩個區塊，由埃及國有公司埃及天然氣控股公司(Egas)授予。美聯儲負責金融監管的副主席巴爾表示，下次會議加息50個基點是合理的。 |
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燃料油 |
新加坡地區燃料油浮倉庫存依然較高，亞洲地區燃料油供需依然寬松，但受制于高硫裂解價差偏低影響，高硫處于低景氣度低估值狀態中，雖然難改高硫燃料油下跌趨勢，但受到低估值影響，價格可能有所反復，后市高硫方向依然維持震蕩偏空態勢。考慮到當前處于過剩狀態，預計估值短期上行驅動不足，下跌空間有限。低硫燃油供應端因汽油原料、中東新增產能等因素而增加，不過低硫與柴油價差仍處于高位，短期有一定支摔;年底船燃需求一般有支撐，且隨著氣溫下降，冬季發電需求預計增加。受運費高企影響，12月到亞洲套利的西方穩中下降，亞洲超低硫燃料油市場堅挺。超低硫船用油需求堅挺也給市場帶來一些支撐。預計12月份來自西方的低硫燃料油套利量在130-180萬噸之間，11月份的到貨量可能在150-180萬噸之間。船用油需求堅挺，亞洲超低硫燃料油供需基本面可能趨于相對緊缺態勢，預計亞洲超低硫燃料油市場獲得支撐。船運數據顯示，預計12月份抵達亞洲的西方低硫燃料油供應量在大約150萬噸，低于11月份150-180萬噸的到貨量。最近汽油裂解價差復蘇可能導致低硫燃料油供應減少，因為煉油企業提高二次加工裝置開工率以生產更多汽油。目前，2022年國內第五批低硫燃料油出口配額已經下放，共計下放175萬噸。其中中石油160萬噸，中海油15萬噸。 |
四、市場跟蹤
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日期 |
fu2303（元/噸） |
lu2303（元/噸） |
Lu-Fu價差 |
新加坡高硫（美元/噸） |
新加坡低硫（美元/噸） |
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2022/12/5 |
2591 |
4135 |
1544 |
379 |
662 |
來源：曲合期貨
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