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10月新開產數量較9月繼續減少，整體供應偏緊，但養戶有延淘傾向，需求則以平穩回落為主，關注疫情反復對備貨影響，整體看10月蛋價或以繼續回落為主，階段性不排除有反彈，整體表現強于往年。
現貨在旺季走勢超各方預期，當前回落但幅度尚在預期中，整體表現仍偏強，支撐盤面近月；往后看，在疫情緩解背景下，下半年需求或仍有增長空間，疊加可淘汰量偏大以及理論存欄量偏小，蛋價四季度底部支撐較強，11、12等合約回落買入思路，只是01更多反映春節后的價格，長期等待反彈拋空。
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國慶假期國內豬價普遍大幅上調報價，供應偏緊以及需求好于預期是價格走高的主要原因；整體看10月計劃出欄環比或繼續收窄，需求偏弱但整體仍有支撐，養殖端看好后市背景下，上游出豬意愿較弱且不乏二次育肥截流需求，價格或維持偏強震蕩。
現貨持續偏強，整體供應基數偏低疊加二育和壓欄截流，天冷后四季度需求仍有待釋放，供需節奏依舊向好，期現貨或仍有走高空間，中期關注政策如何應對高價以及現貨正反饋走到盡頭后期貨滯漲的可能，短期逢低買入思路不變。
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現貨端，國慶期間，晚富士上市。棲霞蛇窩泊鎮80#一二級片紅3-3.3元/斤，洛川70#起步半商品3.4-3.7元/斤。陜北上貨量尚可，山東因持續陰雨天氣，上貨量偏少，大量上市預計10月中旬。
盤面上看，01合約節前小幅反彈，增倉放量。晚富士部分產區開稱價整體基本符合前期預期，好貨要價略高于預期，差貨要價略低。
短期市場貨源不多，果農挺價心理強，要價堅挺。但產區疫情多發，前期早熟果客商存儲虧損嚴重，近期收購謹慎，我們較為擔憂后續果農被動入庫增加，進而導致庫存總量偏高。
優果率方面，陜北天氣良好，已下樹晚富士優果率偏高；山東國慶期間降雨偏多，水裂紋、黑紅點增多，優果率較七八月預估有所下滑，未來幾天天氣影響仍存。
但綜合全國來看，優果率預計同比仍偏高，在消費偏弱背景下，我們預估后續入庫量或偏高。短期盤面止跌企穩，預計轉為震蕩，短線觀望為主，重點關注果農及客商之間博弈情況。
來源：曲合期貨
