1月短視頻月度數據跟蹤：快手各項用戶數據環比表現良好 抖音品牌自播及店播比例穩步提升

　　摘要

　　組織架構變動：1)快手：CFO鐘奕祺退休，原歡聚時代CFO金秉接任，向CEO程一笑匯報；2)抖音：張一鳴卸任多家字節跳動關聯公司法定代表人，由北京字節跳動董事長張利東擔任；字節跳動旗下戰略投資部被解散，員工分散到各條業務線中。

　　運營數據：春節期間，快手環比各項數據超競對。從主站上來看，春節活動聯動冬奧會用戶拉升效果明顯，快手主站環比增速超10%；從極速版來看，快手抖音同比仍保持30%以上增速；短視頻平臺用戶黏性穩步提升，快手極速版時長接近主站。1)快手及快手極速版： 2022年1月，快手主站MAU為4.72億，同比增長2.4%，環比增長14.7%；快手極速版MAU為2.23億，同比增長34.9%，環比增長10.7% ；快手主站人均單日使用時長為110.5分鐘，環比增長2.8%，同比增長7.8%；快手極速版人均單日使用時長為109.0分鐘，環比增長9.3%，同比增長10.2%。2)抖音及抖音極速版：抖音主站MAU為6.88億，同比增長24.1%，環比增長2.3%。抖音極速版MAU為2.19億，同比增長57.1%，環比增長9.7%。抖音主站人均單日使用時長為108.7分鐘，同比增長5.1%，環比增長6.9%；抖音極速版人均單日使用時長為95.5分鐘，同比增長4.4%，環比增長4.2%。

　　廣告：快手與抖音相比仍有在絕對值上仍有較大差距，但短視頻廣告投放數量增速仍保持高增長；快手廣告分布行業較為集中，文化娛樂及綜合電商增速較快；抖音廣告行業分布相對平均，游戲行業占比下降明顯。根據App Growing，2022年1月抖音平臺廣告投放數量(未去重)達145萬條，同比增長101%。快手平臺廣告投放數量(未去重)為40萬條，同比增長711%；2022年1月，快手主站廣告行業占比前五為游戲、文化娛樂、社交婚戀、綜合電商及軟件應用。抖音主站廣告行業占比前五為護膚美容、游戲、服飾鞋包、軟件應用及綜合電商。

　　直播電商：1)GMV情況：快手電商1月GMV增長翻倍；抖音電商TOP1000主播GMV占比呈下降趨勢，腰尾部主播GMV占比提升，直播生態趨于健康化、多元化。根據快手電商發布報告中顯示，22年1月快手GMV同比去年上升121%，其中快手top500直播場次GMV為60億元，在1月電商淡季的情況下，未受明顯波動。抖音電商TOP1000主播GMV占比由2021年7月的接近40%下降到不到30%，同時抖音非直播途徑對總GMV貢獻的占比接近15%，呈上升趨勢。2)品類情況：快手電商前三大品類為服飾鞋靴、美食飲品和美妝護膚，分別占到總GMV的36%、19%和11%；抖音電商前三大品類為服飾內衣、食品飲料和家居用品，分別占到總GMV的39%、11%和8%。電商旺季過后，服裝和美妝占比在22年1月出現下降；而由于春節臨近，零食酒水的需求大幅增加，食品飲料占比明顯上升。家居和珠寶的表現則相對平穩。3)直播形式占比：抖音店播及品牌自播GMV占比穩步提升，達人播占比首次低于50%。

　　投資：2021年12月至2022年2月，字節跳動和快手共有14起對外投資，其中字節跳動13起，快手1起。在行業分布上以智能硬件、游戲、醫療、文娛等為主。

　　戰略合作：2021年12月至2022年2月，快手達成6起對外戰略合作。其中與美團、順豐同城的合作聚焦本地生活方面。娛樂體育方面，與央視春晚及歐冠達成深度合作。同期，字節跳動達成3起合作，其中2項均聚焦供應鏈方向，提高配送效率。近日，與蘋果達成合作，可通過Siri搜索抖音視頻，進一步提高用戶體驗。

　　風險提示：1)用戶規模及時長增長不及預期；2)政策監管風險；3)第三方數據與實際數據存在偏差。

（文章來源：天風證券）

來源：萬洲財經