龍生股份，龍生股份:非公開發行股票的相關事項進展公告

公告日期：2015-06-19

證券代碼：002625 證券簡稱：龍生股份 公告編號：2015-073

浙江龍生汽車部件股份有限公司

非公開發行股票的相關事項進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、非公開發行相關事項進展概述

浙江龍生汽車部件股份有限公司(以下簡稱“龍生股份”或“公司”)2015年非公開發行股票方案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，公司擬采用非公開發行方式發行不超過1,006,993,000股人民幣普通股(A股)，擬募集資金總額不超過人民幣720,000萬元(以下簡稱“本次發行”或“本次非公開發行”)，其中認購對象包括公司關聯方西藏達孜映邦實業發展有限責任公司(“達孜映邦”)及其一致行動人深圳光啟空間技術有限公司(“空間技術”)。本次發行的具體情況請見公司于2015年4月1日發布的《浙江龍生汽車部件股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》、《浙江龍生汽車部件股份有限公司非公開發行股票所涉關聯交易公告》等相關公告。公司已于2015年4月30日收到中國證券監督管理委員會就本次發行下發的《中國證券監督管理委員會行政許可申請受理通知書》(150926號)。

根據空間技術2015年6月17日向本公司提供的說明，光啟科學于2015年6月16日收到香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)下發的信函，香港聯交所依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)有關規定裁量認為本次交易構成光啟科學的關聯交易。根據《香港上市規則》，光啟科學將召開股東大會審議空間技術認購本次非公開發行的公司3.21%股份，股東大會審議該事項時關聯股東包括劉若鵬博士、張洋洋博士及欒琳博士及其關聯人士(包括NewHorizonWirelessTechnologyLimited)需回避表決。

公司現就本次非公開發行涉及的上述事項具體情況披露如下。

二、空間技術認購本次發行股份情況

空間技術為光啟科學有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼00439，以下簡稱“光啟科學”)的全資附屬公司，達孜映邦的實際控制人劉若鵬博士間接通過NewHorizonWirelessTechnologyLimited(BVI)持有光啟科學43.09%的股份。空間技術為達孜映邦的一致行動人，亦為本公司關聯法人。空間技術在本次發行中將以7.15元/股認購公司41,958,041股股份，本次發行完成后，空間技術將持有本公司3.21%股份。

根據空間技術的說明，光啟科學于2015年3月25日召開董事會，審議批準空間技術本次認購，并于2015年3月25日及2015年3月31日就簽署本次非公開發行股份認購協議及其補充協議分別發布公告，依據《香港上市規則》，香港聯交所可運用裁量權認定本次認購屬于關聯交易。

根據空間技術向本公司提供的說明，光啟科學于2015年6月16日收到香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)下發的信函，香港聯交所依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)有關規定裁量認為本次交易構成光啟科學的關聯交易。根據《香港上市規則》，光啟科學將召開股東大會審議空間技術認購本次非公開發行的公司3.21%股份，股東大會審議該事項時關聯股東包括劉若鵬博士、張洋洋博士及欒琳博士及其關聯人士包括(NewHorizonWirelessTechnologyLimited)需回避表決。根據空間技術向本公司的說明，光啟科學將于近期召開股東大會審議上述事項。

三、光啟科學股東大會審議空間技術本次認購對本次非公開發行的影響根據公司本次非公開發行A股股票預案，本次非公開發行擬發行1,006,993,000股，預計募集資金總額不超過720,000萬元，其中空間技術出資30,000萬元，認購41,958,041股股份，占發行后總股本比例3.21%。

綜上，本公司認為：

本次非公開發行股票方案已經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，并經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。在提交公司董事會審議前，獨立董事就本次發行涉及的關聯交易事項進行了事前認可。公司于2015年4月1日就本次發行涉及的關聯交易發布了《浙江龍生汽車部件股份有限公司非公開發行股票所涉關聯交易公告》。公司已就包括空間技術在內的相關關聯方認購公司本次非公開發行股份履行了相關審議及披露程序。

對于因香港聯交所行使裁量權判斷空間技術認購本次發行股份構成關聯交易，導致空間技術本次認購尚需通過光啟科學股東大會審議一事，公司認為，由于空間技術認購金額較小，認購股份比較較低，如光啟科學股東大會未能批準空間技術本次認購，對公司本次非公開發行方案將不會造成實質性影響。

特此公告

浙江龍生汽車部件股份有限公司

二〇一五年六月十九日